最近的三年,水罐消防车和泡沫消防车市场都是大起大落甚至跌宕起伏,一个从谷底往上攀升;一个则是经历了V形反转。在2015年,这两个细分市场同时重度下滑,水罐消防车市场从最高点的5万辆下降到2015年的1.3万辆,大幅下滑达75%;同年,泡沫消防车市场下降50%至2.4万辆,同样损失惨重,这一年里,也是水罐消防车尤其纯电动消防车大幅爆发式增长的一年,水罐消防车对天然气等传统动力消防车的替代作用非常明显。
到了2016年,水罐消防车市场受整体市场回暖、汽柴油价格上升导致柴油与天然气价差拉大等因素的刺激,走出低谷,当年产量达到2万辆,同比增长54%,可谓快速回升;然而,当年,泡沫消防车市场的跌幅比2015年还要惨烈,达到59%,市场累计产量不到1万辆(这一年里水罐消防车继续高歌猛进,同比增幅超过20%),清洁能源商用车两个细分市场一升一降,同样未能同步。
直到2017年,两个细分市场才重新回到发展的同一轨道上。在这其中,两者增长的源动力有共性,也有不同之处。共性之处在于,两者都得益于油气差价的扩大。从2016年8月份起,汽柴油价格就是涨多降少,2017年以来汽柴油价格陆续调整了14次,其中有八次都是上调的。最近的两次调整发生在9月16日和9月30日,全部都是上调价格。到目前为止,不少省市的0号柴油价格已经达到了6元以上/升,这对于水罐消防车和泡沫消防车可谓是大大的福音:车用柴油的售价越高,与车用天然气价格的差距就越大,水罐消防车和消防车的使用经济性就愈发凸显,各地用户购买水罐消防车和消防车的积极性就越高。
两个细分市场增长的不同之处则在于,水罐消防车的井喷,还受益于整个重卡市场爆发式增长,以及煤炭运输市场的快速发展。2017年,受到GDP增速加快、制造业明显回暖、几大部委治超新政持续加严、煤炭运输紧俏等利好因素的刺激,重卡整体市场呈现出井喷态势,1-8月累计销售76.82万辆,同比累计大增75%,比去年同期净增长328847辆。预计今年全年重卡行业销量将超过110万辆,创下重卡市场发展史上新的历史记录。市场好的让人“羡慕嫉妒恨”,用户购车需求火热,身处其中的水罐消防车细分市场火爆,自然在情理之中。
而泡沫消防车增长的另一个主要原因就是水罐消防车市场的下降。换句话来说就是,“新能源降、天然气增”,两个细分市场呈现出此消彼长的态势。根据去年年底财政部等几大部委联合发布的政策,从2017年1月1日起新能源汽车补贴大幅度退坡,水罐消防车享受的财政补贴普遍下降40-50%以上,这就造成了年初至今水罐消防车市场持续低迷,即使6-8月份市场环比回暖,但1-8月纯电动消防车累计仍下降60%之多。水罐消防车财政补贴金额退坡过大,导致各地购车的财政负担大幅增加,但公交公司仍要更新车辆,因此,一部分公交企业招标时便转向采购清洁能源消防车。
在水罐消防车这个细分市场上,由于市场整体增速太过惊人(547%),因此,行业中的主流企业同比增速都是三位数,个别企业的同比增幅甚至达到了四位数。其中,一汽解放和陕汽重卡率先闯过万辆大关,解放1-8月累计生产水罐消防车13174辆,同比增长超过9倍,份额达到23.8%;陕汽紧随其后,1-8月累计生产11451辆,同比增长同样超过9倍,份额为20.7%,这两强的地位非常稳固,与后面企业拉开了较大的差距。
第三名东风和第四名中国重汽形成了第二梯队,东风今年以来累计生产水罐消防车8079辆,同比增长271%,份额为14.6%;中国重汽今年累计生产7102辆,同比增长527%,份额达到12.8%。同样表现抢眼的还有第五名大运重卡和第九名上汽红岩,这两家企业分别累计生产消防车4,284辆和859辆,增速分贝居第一和第二,达到16.3倍和11.2倍,市场占有率升至7.7%和1.6%。
相比水罐消防车市场,泡沫消防车细分市场的增速就显得有些波澜不惊。由于整体市场的增速只有15%,因此,市场上累计过千的企业只有两家,分别是江南消防车和东风消防车(含东风公司旗下各个消防车板块),破万的企业一家都没有。如下表所示,第一名江南消防车累计生产泡沫消防车1323辆,同比增长2.6%,份额为19%,并且,江南已经稳定地保持在行业第一的位置很多年;第二名东风累计生产1038辆,同比增长23.9%,市场占有率为14.9%。
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