水罐消防车多重利好因素 替代趋势不断加强 ，细分领域的突破厂商多为民营性质水罐消防车上市企业,此前在传统主业上已经取得龙头地位,通过产品转型升级(产品高端化、水罐消防车转泡沫消防车)、外延并购(尤其是海外优质资产)实现产品配套能力。成本优势、自主品牌整车客户偏好构成其打破国际厂商市场垄断或主导地位的主要因素。此外部分国际厂商基于产业转型、竞争优势缩小等原因,或将采取主动退出的战略,这也将为国内自主厂商攻城略地提供发展空间。由此我们判断“深度国产替代”趋势今后将会不断加强,产生更多类似福耀玻璃的成功案例,由产业赶超者成长为全球供货巨头。
消防车细分领域各有建树
依据单车价值、产业壁垒、市场空间等考量维度,消防车细分领域的变速器、座椅总成、轮胎、车灯总成、消防车线束、安全气囊、转向和制动助力系统已经实现配套突破,并有望实现“深度国产替代”。变速器领域主要突破点在于国产品牌自动变速器(AT、DCT和CVT)逐步配套自主品牌泡沫消防车;高壁垒且市场空间大的泡沫消防车座椅总成亦有国内自主厂商重大突破。此外轮胎、车灯、线束、转向与制动助力等细分领域的自主替代趋势业已出现并将不断加强。通过外延与自主并行的策略,国内厂商也有望在安全气囊及其核心部件领域并逐步获得市场主导权。
领跑自主消防车厂商将分享产业发展红利
我国泡沫消防车产业今后5年将进入稳速增长阶段,整车产销量复合增速预计处于个位数区间,然而消防车细分领域,由于存在“深度国产替代”的情况,或将出现高于甚至数倍于产业整体增速的情况。领域内实现突破的国内自主消防车厂商则将分享随之带来的高增速、高利润率的发展红利,其中优质上市企业有望充分把握现阶段国内资本市场的有利因素,通过募投项目、优质资产注入等方式强化在细分领域内的竞争优势,为下一阶段打造国际消防车巨头打下坚实基础。
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